老虎证券发力投行业务 云集打新通道正式开启

  • 日期:09-06
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昨天,会员电子商务平台聚集在一起向美国证券交易委员会提交补充文件,发行价格范围定在11美元至13美元,该公司即将推出全球路演和冲刺纳斯达克,代码YJ 。根据招股说明书,着名的美国和香港股票经纪商虎证券已成为摩根士丹利,瑞士信贷,摩根大通和中金公司的承销商,提供新的股票承销服务。

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(图片:Tiger Securities成为收款承销商)

为了应对新的点击,Tiger Securities提供的新频道正式开通。据虎威证券相关负责人介绍,投资者可点击APP Tiger Trade的“新股购买”页面点击收集的招股说明书进行购买。最低购买金额为100股。根据估计的发行价格范围,新的最低门槛约为1,560美元。目前,聚会的上市日期定于5月3日举行,订阅频道将于5月2日下午在美国东部闭幕。

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(图片:Tiger Securities开辟了一个新的聚会渠道)

中国会员电子商务的第一部分

根据招股说明书,此次会议将在首次公开发行中发行1350万美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商承销的202.5万美国存托凭证,扣除各种费用和佣金。此前,这次聚会将筹集高达2.018亿美元的资金。

它成立于2015年5月,是一家社交驱动的精品会员电子商务提供商,为会员提供各种美容店,移动数字,母婴玩具和新鲜水果。在招股说明书中,您将被定位为“会员电子商务”。

财务数据方面,2016年和2017年收入分别为12.84亿元和64.44亿元,2018年收入为130.15亿元,同比增长102%。 2016年,2017年和2018年收集的GMV分别为18亿,96亿和227亿。其2018年GMV同比增长136.46%。

作为电子商务的后起之秀,已经建立不到四年,高速增长的核心是会员制。在社会裂变“会员制”的基础上,聚会以会员价值为导向,“社会推荐+高标准供应链”成员电子商务模式连续三年实现爆发性增长。具体而言,该集合结合了亚马逊会员的电子商务属性,自由物流服务和好市多会员的社会属性以及购物的批发价格。收集模式基本上是“会员社交电子商务”。

首次公开募股前,肖商洛是第一大股东,持股比例为46.4%;会议的首席技术官郝欢持有2.5%的股份;中鼎创业投资是第二大股东,持股比例为13.7%; CPYD Singapore Limited是第三大股东,持股比例为10.5%。

与此同时,“社交电子商务”引起了IPO的广泛关注,虎牌也提醒普通投资者注意风险。 “美国股票市场新股认购与A股股票大不相同。投资前,投资者应仔细阅读招股说明书,了解行业和公司做好功课,防范风险通过基本面分析。不要盲目追新。“虎证相关负责人说。

Tiger Securities推出投资银行业务

而随着中国新经济公司启动新一轮IPO“超级周期”,美国和港股发挥新的分销已成为老虎证券业务的一大亮点。

近年来,在中国互联网行业最具影响力的公司上市背后,虎牌证券一直活跃在前线。在美国股票方面,老虎证券专门为腾讯音乐,战斗乐透,哔哩哔哩,伊奇伊,胡亚等中国股票提供新股认购,打破了新股认购机构和高净值个人的垄断。本月,虎牌成为全球唯一一家提供Zoom新股的互联网经纪商,引起了市场的关注。

根据老虎证券相关负责人的说法,老虎证券基于这些新经济公司向美国提供服务的先发优势,已正式启动投资银行业务,为上市公司提供新股承销服务。此前,当Tiger Securities在美国上市,除花旗集团和德意志银行外,Tiger Securities本身也是招商银行(香港)的承销商。此次IPO聚集,Tiger Securities成为承销团中唯一的互联网经纪商。

在过去的几十年里,许多互联网公司已经在海外上市,但它们基本上被国际投资银行所分割,而互联网经纪人却无法分享。如今,随着中国资本在投资潮流中涌向全球市场,其力量不容忽视。对于投资银行业务,虎威证券也表达了相当大的信心。 “与国际口号相比,中国的背景让虎证更了解中国的新经济公司。与此同时,Tiger在B和C终端拥有庞大的客户群。对于中国市场的影响,老虎证券具有独特的优势,“虎证的相关负责人表示。

根据公开信息,Tiger Securities成立于2014年,是一家快速发展的互联网经纪人。公司主要为个人投资者和机构在美国股票,港股,英国股票,A股(沪港通/深港通)等全球主要市场提供证券经纪和增值服务。并已获得美国,新西兰和澳大利亚的许可。执照。今年3月20日,Tiger Securities在美国纳斯达克上市,股票代码为TIGR。