施罗德投资深耕中国内地25载:保持创新活力

  • 日期:08-05
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“扩大开放度”仍然是2019年金融业的关键词。从第一家外资银行和基金公司,A股正式纳入富时罗素全球指数,然后是QFII/RQFII系统规则被修改.中国资本市场开放“加速”。

在这种背景下,一家外资资产管理公司已经在中国大陆市场上努力工作了25年。成立于1994年的上海办事处,迎来了2019年中国大陆成立20周年,施罗德投资见证了中国资本市场从小到大的全过程,从细致的诱惑到蓬勃的发展。

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最近,施罗德投资中国区总裁郭伟在接受采访时表示,中国正在不断推动金融市场的开放,并希望海外投资能够为国内财富管理市场带来良好的补充。未来,施罗德投资将在中国投资更多,为中国大陆投资者带来更好的投资和财富管理服务,为国内资产管理行业的发展做出更多贡献。

100年的继承:专注于资产管理

作为全球资产管理领域的“百年老店”,施罗德的投资历史可以追溯到1804年。在200多年的历史中,施罗德在金融市场的兴衰中继续保持竞争力。特别是在2008年金融危机和2016年全球对冲基金的大规模赎回期间,施罗德赢得了投资者的信任,资产管理规模并未下降。

在郭伟看来,施罗德的长期投资取决于其非常强大的风险管理文化,不仅在公司,还在于各种投资团队和投资策略。在公司层面,施罗德投资非常注重资产管理。截至2018年12月31日,施罗德为客户提供的全球资产管理价值为5367亿美元。

从股权结构来看,施罗德集团于1959年在伦敦证券交易所上市。稳定的股权结构一方面保证了公司长期发展战略的连续性,另一方面保持了透明度。董事会非常关注公司的中长期发展战略,长期与客户利益保持一致,避免因市场不利于长期战略的短期决策波动。

在产品类别方面,除了股票和债券等传统资产类别外,施罗德投资还拥有特殊产品和服务,如替代投资和资产配置解决方案。在不同的市场风险下,它可以提供满足客户不同需求的产品。客户带来多元化的投资回报。这些综合因素使施罗德的投资经验成为全球金融市场的长期兴衰和长期成功。

吐故纳新:保持创新和活力

金融市场正在迅速变化,更不用说过去两百年全球金融市场发生翻天覆地的变化。技术手段和金融产品都在不断变化,以适应时代的需要。作为一家“百年历史的店铺”,施罗德对传统核心业务资产管理业务的投资也在不断地表达新的,以开放的态度接受新事物,并保持在金融时代与时俱进的活力。

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郭伟表示,面对新技术,施罗德的投资愿意接受。特别是随着近年来数字技术的发展和大数据的使用,施罗德投资不断引进数据分析方面的优秀人才,将最新的技术方法应用于投资管理,投资研究和基础研究。

据了解,在较早的时候,施罗德投资收购了英国金融科技公司Benchmark Capital,为英国用户提供更方便的在线财务管理工具。在新加坡,施罗德投资了大数据知识。背景下的科学研究和自动化自动化使投资团队能够专注于提高用户的投资回报;在2018年3月,施罗德推出了Cobalt计划,与全球金融技术公司合作解决基金管理业务的问题。

“数据是金矿。”当被问及施罗德在数字化方面的表现时,郭说。投资机构的竞争力不仅仅基于一两个有才能的投资经理,而是一个有效的投资决策体系。大数据等新技术可以打破信息不对称,使投资机构能够处理和分析大量数据。真正评估投资机会。

为了做出有效的投资决策,施罗德投资集团在四年前建立了一个由25名数据科学家和工程师组成的大数据分析团队。它是为数不多的拥有专业数据科学团队的资产管理公司之一。团队成员的累计工作寿命超过200年,可以帮助投资经理充分了解公司,看到投资机会和风险。

郭伟表示,目前的大数据分析已应用于施罗德投资的投资决策过程。这些数据拓宽了施罗德企业管理投资的广度和深度。大数据分析可以为投资决策增加价值。良好的投资需要量化指标来判断,而不仅仅是依靠经验和感受。据报道,目前,施罗德的投资数据范围从宏观到微观,涵盖社会基本面,行业基本面和商业状况,如碳排放,温度指数,行业整体市场规模,消费者购买行为等。

依托全球投资研究资源,加强本地团队建设

当他在北京大学读书时,他在陈逸荪和中国经济学创始人之一胡戴光的老教授的指导下学习。在老一辈经济学家的影响下,郭伟对经济学有浓厚的兴趣。从本科毕业后,他继续学习并获得了清华大学五道口金融学院的金融硕士学位。之后,郭伟的工作足迹主要集中在全球资产管理公司和银行集团,并于2010年加入施罗德,负责其在中国大陆各地的业务发展。

他在领导国际金融机构方面的长期经验使郭在过去30年了解国内金融市场的发展,国内金融市场的蓬勃发展是他在这个行业的最大推动力。郭伟说,他很高兴看到近年来中国大陆市场的外资开放程度有所加深。施罗德投资等优秀的外国金融机构已进入中国大陆,并与国内国内市场共同发展。

据了解,施罗德已经在亚洲扎根了40多年。 1994年,他在上海设立了代表处。 2005年,他与交通银行建立了交通银行施罗德基金。 2007年,施罗德成为首批与外资银行QDII渠道合作的外资资产管理公司之一。 2015年,施罗德正式进入上海自由贸易区,成立了全资子公司,并于2017年升级为外商独资投资管理公司(IM WFOE)施罗德投资管理(上海)有限公司

施罗德目前在全球32个市场拥有5,000多名优秀专业人士,为投资者提供国际投资洞察力和探索其投资潜力。施罗德还致力于培养一支本地研究和投资人才团队,为中国投资者提供全方位的股票,固定收益,多元化资产和另类资产投资服务。施罗德在大中华区拥有23位基金经理和分析师,平均拥有15年的投资经验。截至2019年4月16日,施罗德投资管理(上海)有限公司拥有30多名团队成员,通过与施罗德全球才华横溢的专业人士合作,继续为国内投资者提供准确的投资。分析和投资带来长期价值的机会。

郭伟表示,目前国内市场既有具有成熟概念和全球视野的机构投资者,也有喜欢短期投机的个人投资者。这种两极分化的投资者结构对施罗德的投资构成了挑战。在未来,我们希望更成熟和长期的投资理念将继续受到国内投资者的欢迎。这些年来,施罗德的投资在中国也是一流的。电子商务平台和机构合作伙伴继续合作,投入大量时间和资源进行投资者教育。

例如,施罗德和Ant Fortune已联手在中国大陆推出investIQ测试。该数字工具将行为金融知识与投资者教育相结合,帮助投资者了解他们的行为特征及其对个人投资决策的影响。施罗德还于2016年推出了微信公众账号,以提供及时的市场评论和投资者教育资料。

谈到未来的发展计划,郭伟说,施罗德在中国大陆的投资从两个方面入手。一方面,它继续与多家经销商和施罗德中国合资企业交通银行施罗德合作,以确保中国内地投资者提供一系列投资解决方案。另一方面,在私募股权基金领域,在2018年进一步推出第一只国内私募股权基金后,施罗德目前在中国大陆投资的私募股权基金总数已达到4只。希望中国投资者逐步认识到国际化,制度化的投资理念和风格。施罗德将帮助客户进一步实现投资组合的多样化。

“在过去的25年里,施罗德投资公司与中国的资产管理行业一起发展。凭借200多年的经验,施罗德投资将继续在未来的国内市场投资,可持续发展,数字化和开放资产投资。而非公有资产和另类投资领域,以促进自身优势,为国内资产管理行业的发展做出更多贡献。“郭伟说。

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